2023/08/15 航运指数专题(一):国际集装箱运输行业概览(下)温馨提示:本文预计阅读时间7分钟
航运指数系列专题一:国际集装箱运输行业概览(上)
国际集装箱市场参与主体众多,以集装箱航运公司(班轮公司)为核心,包括船厂、货代企业、下游制造企业、贸易企业、跨境电商等、港口,以及集装箱建造厂等等机构。围绕着集装箱的验收、提取、装卸、堆存、装箱、拆箱、收费、一关三检等,存在错综复杂的作业环节,伴随众多的单证处理要求。集装箱货物的运输一般是将分散的小批量货源预先在内陆的某几个点加以集中,等组成大批量的货源后,通过内陆运输将其运至集装箱码头装船,然后通过海上运输到达卸船港卸货,再通过内陆运输,将集装箱货物运输至最终目的地。图4:集装箱货运的一般流程
资料来源:《国际航运实务》、大地期货研究院
集装箱海运市场的参与者包括海运公司、港口、货主、货代、船舶制造商、集装箱制造商、装卸运输仓储服务商等,它们共同组成了集装箱海运的产业链。从上下游来看,集装箱海运行业上游产业主要是港口码头企业、船舶集装箱制造商、装卸搬运设备生产商等基础服务供应商,以大型企业为主;下游客户主要是具有海运贸易需求的企业和个人,包括大大小小各种规模的货主和货代企业,货物来源于各行各业,下游整体分布较为分散;中游是从事集装箱运输的各运输公司,中游竞争格局较为集中。资料来源:网络资料整理、大地期货研究院
中游是整个产业链中集中度最高的环节。集装箱运输行业属于典型的资本密集型行业,固定资产投资水平较高。多年以来,行业龙头企业不断进行兼并和联盟,规模经济性和成本优势突现,新企业进入市场的壁垒较高,市场高度集中。根据Alphaliner数据,截止2023年7月2日,全球前二十大班轮公司集装箱总运力约2473万标箱,CR20为90.5%;前十大班轮公司集装箱总运力约2295万标箱,CR10为84%;其中,前三大班轮公司地中海航运、马士基航运、和达飞轮船的集装箱总运力约为1276万标箱,CR3为46.7%。航运联盟的发展又进一步强化了集运行业龙头垄断的市场格局。航运联盟始于20世纪90年代,主要是为了通过班轮公司之间互补协调运营航线、船期和舱位等资源,达到节省船东成本、提升船舶利用率、扩大业务范围、提高公司竞争力的目的。目前全球存在三大航运联盟:2M(地中海航运、马士基航运),OCEANAlliance(达飞轮船、中远海运、东方海外、长荣海运),THEAlliance(赫伯罗特、ONE、现代商船、阳明海运),三大联盟的市场份额占比分别为36.7%、30%、15.2%,可见现在航线的主要运力都掌握在了少数船公司手中。不过由于反托拉斯的存在,班轮公司只能在航线上寻求合作,价格联盟实际不存在,特别是在当前运力供给大于市场需求的情况下,班轮企业并无垄断定价权,运价仍由市场决定。根据Alphaliner最新公布的数据,截止8月5日,全球在运营集装箱船数量共计6674艘,总运力为275.57万TEU,折合约3.29亿载重吨。其中,前三大班轮公司总运力占全球市场的46.71%。表5:2023年8月全球航运三大联盟成员及其运力
在全球班轮公司运力排行榜上的中国内地班轮公司中,前50名中有11家大陆航运公司,这些公司运力合计约356.4万TEU,合计占比约12.94%,其中运力在10万TEU以上的有3家。港口方面,集装箱行业中集装箱货轮定期或者经常停靠的港口被称为“基本港”,这些港口一般都是航线上较大的枢纽港口,具有载货量多且稳定的特点,且一般为直达运输,不需要加收转船附加费。2022年全球共实现集装箱吞吐量6.89亿标准箱,同比增长1.1%,前10大集装箱港口里中国占据7席,上海港一直稳居榜首,反映了我国在国际集装箱航运市场中的重要地位。表7:2022年全球前10大集装箱港口吞吐量排名(万TEU)
国内港口主要集中在上海、广东、山东、江苏、浙江、河北、福建、海南等几个沿海省市。2023年上半年,我国各沿海港口集装箱吞吐量为13088万TEU,同比增4.2%,其中,山东、江苏、辽宁等几个省份的增速较高。表8:全国港口货物、集装箱吞吐量
世界三大国际集装箱海运干线是:(1)远东—北美航线;(2)北美—欧洲、地中海航线;(3)远东—欧洲、地中海航线。跨太平洋航线是美、加西海岸与远东之间的主要航线;跨大西洋航线主要由两条航线组成,分别是北美—西北欧航线以及北美—地中海航线;跨印度洋航线也被成为欧地线,是世界上最古老的海运定期航线。数据来源:《集装箱运输与多式联运》、大地期货研究院除上述三大主要干线外,随着航海技术的发展和北冰洋地区经济的开发,北冰洋航线将会得到更大的发展。北冰洋系欧、亚、北美三大洲的顶点,是联系三大洲的捷径。目前,北冰洋已开辟从摩尔曼斯克经巴支伦海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚科奇海、白令海峡至俄罗斯远东港的季节性航线;以及从摩尔曼斯克直达斯瓦尔巴群岛、冰岛的雷克雅未克和英国伦敦等航线。
作者:蒋硕朋
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