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2023年9月20日-22日,我们对河北沧州崔尔庄市场进行调研,走访了市场红枣贸易量较大的几家贸易商企业及加工厂,以及车船板服务机构,重点考察了当前沧州红枣市场的情况以及企业心态。
企业分布:沧州崔尔庄市场中,做自有品牌以及终端消费的企业占比10%,其余企业为原料加工以及代工。其中,大规模的代工厂可以接到如三只松鼠,良品铺子等一线品牌的订单,等级较好的产品销售平台定位为抖音、天猫、京东等;而二、三线品牌方会选择代工费用相对低廉,但可以保证产品口感的代工厂,产品销售平台定位为拼多多、快手等。企业灵活运用期货工具:已有好几家红枣产业链现货企业参与保险+期货、场外期权累购等模式。企业贸易量:新疆枣基本为标准板车,一车30吨。整车用或者零售,一车几家分。贸易量较广州如意坊更大,但如意坊更多反映南方市场。按贸易及加工量看,本地较大的企业为美枣王,思宏,乡思,盛源等。图:崔尔庄标准5轴板车
原枣及深加工枣的消费比例:疫情这几年市场变化较大,目前市场深加工占比上升,由30%上升至40%。由于传统原枣销售欠佳,逼着产业谋出路并研发枣的深加工食品。以前企业把枣切成片状,条状,或打成粉去卖,而2020年奶枣横空出市且销量超出预期的好,期间枣的消耗量将近20万吨。(奶枣:把枣核去掉,里面加巴旦木,外面裹一层奶油及生粉。)此后很多产品都是从奶枣演化升级而来,如枣仁派,对标士力架,俗称中国能量棒。图:枣的深加工食品
红枣的等级名称在郑商所,新疆地区,沧州地区的叫法不同。为了防止误解,现货市场通用ABCD类枣去区别不同等级。走访某企业表示近3年加工的都为C类枣,因为新疆的加工水平无法加工,该类枣全部拉到了沧州进行加工。沧州红枣的加工水平较新疆高,出成率较高,人工成本较低。一般来说从新疆拉成品枣到沧州与新疆本地交割的成本差不多,因为沧州地区交割升水600元/吨。从新疆拉回沧州的运费为400-600元/吨,其中过年前11-12月旺季的时候运费较贵,但到3-4月份运费相对便宜,4月份450元/吨左右。因此,有收货商选择先将枣存放在新疆,过完年再拉回来,避开高峰期。今年相对特殊,因为2022年新疆疫情封控导致红枣都存放在新疆,过完年后运费回落的速度不及往年。
企业对红枣消费看法:传统消费逐渐不被市场接受,消费方式在改变。传统贸易商仍反映出不动货,而今年红枣电商端的消费特别好。后续需要再验证。目前的消费特点为消费降级,老百姓存在健康理念,需要营养品滋补品,而红枣、枸杞等作为“平替”滋补品的需求在上升。今年红枣礼盒较好。某品牌枣仁派线下订单要等5天。企业对沧州库存看法:目前沧州的库存上10万吨,如果全部卖至现货市场较难。中秋将至,节前1个月左右为食品厂及加工厂的备货期,目前已经基本结束备货及加工,并入库,但销售情况较差,大部分仍存在崔尔庄。一般每月崔尔庄能卖出2-3万吨枣已经为较好情况。企业对期货价格看法:总体中性偏强对待,价格下衍或在12000元/吨附近,上衍或在15000元/吨附近。认可减产40%,并认为今年电商平台消费较好。后续要关注10月份的消费力度。到了明年3月份可能会落价。成本核算:目前如果没有灾害,连下几天雨或者刮大风的情况出现,新疆枣统货价格基本定位在8元左右,也是沧州收货商目前的心里价位。企业对天气影响看法:目前新疆枣已经上糖,大部分枣的外表已经变红变硬,降温对产量无影响,就怕下雨。如果下雨后立马晴天对枣的产量影响较小。枣上糖后如果连下三天雨,三分之一的新疆枣会造成裂果。作者:蒋硕朋
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