2024/04/09 大豆专题:巴西大豆是如何运输的?
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巴西产量和出口分布:中西部产量和出口占比近50%;最南部两州产量占比近30%,出口占比近20%。
巴西出口港分布:第一大港Santos 占比约30%,第二大港Paranaguá 占比约14%,南部四省的港口份额占比超60%。但北部港口运量不断扩张。
巴西大豆内陆运输:主要分为卡车、铁路和驳船。出口大豆中,卡车占比约49%,铁路占比约38%,驳船占比13%。
巴西卡车:包括长途运输和短途运输,其中短途是指从农场到铁路和驳船码头,平均约440英里(707公里)的距离。
MT:年出口约2300-2800万吨,2023年MT出口大豆2834万吨,其中42.4%通过Santos,45%-50%主要通过北部各港口。MT的卡车距离最远超1000英里。
GO:出口约700-1100万吨,离东南沿海较近,约60%-70%的大豆从Santos出口,约20%从东南部的Vitória出口,从北部出口的份额不足1%。
MS:基本分布在五个港口,其中2013-2022年约90%集中于南部的Santos、 Paranaguá 和南部的São Fco. do Sul 港口。7%~8%从该州的Porto murtinho出口。
巴西大豆流向和海运路线:中国一般占比70-75%,运输时间32-40天不等;其次是欧洲和东南亚各地,包括西班牙、泰国、土耳其和伊朗等国。
巴西出口路线:一般北部港口通过大西洋直接流向北美、欧洲等地;少部分北部港、东部、南部港口和阿根廷大部分港口通过非洲好望角、印度洋,运到中国、东亚及东南亚各地,部分通过巴拿马运输。
美国路线:美豆约55%~60%从美湾出口,主要走巴拿马运河到中国,少部分从苏伊士或者好望角绕路。美西出口占比约25%,直接走太平洋到中国,运输距离较短。
产量分布:中西部MT、GO和MS大豆播种早,三州产量约占全国的50%。南部主要集中在PR和RS两州,2010-2020年产量占全国份额超30%,21-22年受拉尼娜影响,产量下滑。东南部主要集中在MG和SP两州,产量约占8%。东北部三州占比约8%。
数据来源:Safras,大地期货研究院
中西部MT、GO和MS大豆播种早,一般2-3月出口开始增加,三个州的出口量约占全国的47%。南部PR和RS两州,2023年出口占比19%,一般4-5月出口开始增加,因收割晚。巴西是全球最大的大豆出口国,其次是美国、巴拉圭、加拿大和阿根廷等。2023年巴西大豆出口量达到创纪录的1.0187亿吨,同比增加29%。
第一和第二出口港:第一大港Santos位于圣保罗州,出口份额最大,2023年占比30%,2013-2022年十年均值27%;第二大港Paranaguá位于南部的帕拉纳州,距离产区较近,但出口份额不断下滑,2023年占比14%,低于2013年的18%。
第三大出口港被抢占:最南部的第三大港Rio Grande离产地近,2013年出口份额高达19%,但该港口出口份额随RS产量波动大,且2022年因减产导致份额下降至7%,2023年恢复到10%,低于北部第一大港SÃO LUIS (2023年出口占比13%)。
北部主要主要的两大出口港:中西部MT近一半的大豆从北部港出口。该地区大豆出口港主要集中在São Luís和Barcarena,两个港口的份额不断增加,2023年占比23%,较2013年的7%增加15个百分点。
数据来源:Comex Stat,大地期货研究院
南部四省出口占比超60%:该地区包括第一大出口港Santos 和第二大出口港Paranaguá ,2013年四省出口占比高达77%,但随着北部港口的扩张,该地区出口份额不断下滑,2023年占比60%。北部港口不断扩张:2013年占比只有12%,2023年增长值30%,其中2022年一度占比33%。该地区份额上涨主要集中于MA州的SÃO LUIS 和PA的BARCARENA 。BARCARENA位于密西西比河流域,驳船运输更为方便,2014年出口份额只有2%,2023年已经增至10%。巴西近一半的出口大豆是用卡车运输的。从产地到港口运送大豆的模式主要是卡车运输,尤其是距离港口较远的中西部地区;其次是铁路和驳船。对卡车的依赖比较高。
相比之下,美国运输到港口的主要模式是驳船,其次是铁路和卡车。巴西从农村到铁路和驳船码头的平均距离约440英里(707公里),美国从农村到内陆码头的平均距离只有25-100英里,在内河运输上具有绝佳的优势。卡车运输成本高:2023年12月大豆、玉米、麸皮等运输费用:公路0.27雷亚尔/公里,铁路0.14雷亚尔/公里。一般情况下,铁路运价大概比卡车低30%,驳船低60%。数据来源:USDA, Comex Stat,大地期货研究院卡车:巴西65%的货物以来卡车运输,大豆的卡车运量占比也有67%左右。卡车包括长途运输和短途运输,其中短途卡车运输是指从农场到铁路和驳船码头,平均约440英里(707公里)的距离。而MT的运输距离最远超1000英里。
96%以上的国内消费是有长途卡车运输完成的。出口中,长途卡车运输占比约有50%左右,50%属于短途运输。2019年巴西出口大豆7407万吨,其中长途卡车运量3623万吨,占比49.1%;到铁路的短途卡车运量2844万吨,到驳船的941万吨。MT:巴西第一大大豆产区,年产大豆约3500-4500万吨,出口约2300-2800万吨。MT位于巴西中西部,距离港口最远,主要通过卡车运输(距离河流和火车也较远)。
2023年MT出口大豆2834万吨,其中42.4%通过Santos,剩余45%-50%主要通过北部各港口,因距离较近。其中Barcarena占比26%~28%,São
Luís占比约6%~8%,主要通过卡车运输。少部分通过密西西比水系到达Santarém和Manaus港口,两个港口占比约15%~17%。MT:距离港口最远的莫过于主产区MT,该州年出口大豆2300-2800万吨,约占全巴西的28%。其中近一半的大豆从北部港出口,约42%从SP的桑托斯港出口。主要依赖卡车运输到驳船码头、铁路或者港口。
MT到桑托斯港约有900-1190英里的距离。其中北部主要的城市Sorrios距离桑托斯港1190英里,2023年平均卡车费率约8.75美元/吨/100英里,1190英里约花费104美元/吨,运输成本昂贵。GO:年产大豆约占全国的12%,出口大豆约700-1100万吨,2023年出口1146万吨,占产量的65%,2018-2022年占比均值约50%。
GO出口港:因离东南沿海较近,所以约60%-70%的大豆从Santos出口,约20%从东南部的Vitória出口,从北部出口的份额不足1%。
距离:南部Rio Verde到Santos的距离约有587英里,东部的距离越585英里。
GO对华出口:占比超80%,2023年对华出口998万吨,占比87%。其中69%通过Santos出口,另有近20%通过Vitória(ES,距离GO较近)出口。其他州的占比较少。
MS:年生产大豆最多约1000-1400万吨,出口约占年产量的40%左右。2020-2023年均产量1164万吨,年出口538万吨。
距离:西南部Maracaju到Santos的距离约有652英里,北部中心到Santos 约有720英里,距离比MT州更近,同GO州距离略同。
MS大豆出口港分布:基本分布在五个港口,其中2013-2022年约90%集中于南部的Santos 、 Paranaguá 和南部的SãoFco. do Sul 港口。7~8%从该州的Porto murtinho出口。
巴西大豆出口流向:主要出口到中国(一般占比70-75%),其次是欧洲和东南亚各地,包括西班牙、泰国、土耳其和伊朗等国。巴西大豆出口路线:一般北部港口通过大西洋直接流向北美、欧洲等地;少部分北部港、东部、南部港口和阿根廷大部分港口通过非洲好望角、印度洋,运到中国、东亚及东南亚各地,少部分流向红海地区。还有部分通过巴拿马运输。巴拿马位于中美洲的巴拿马,好望角位于非洲西南端,合恩角位于南美洲最南端。对华出口:2023年巴西向中国出口大豆7450万吨,价值389亿美元。较2022年对华出口的5360万吨高出39%,占巴西大豆出口总量(1.0187亿吨)的73%。
对华出口港:Santos、Rio Grande、Paranaguá和SãoFco. do Sul等南部港口仍然主导着对中国的大豆贸易,占巴西对华大豆出口的69%。2023年,东北部的São Luís、Vitória、Salvador和Barcarena对中国的大豆出口份额接近30%。亚马逊河上的Manaus向中国出口了少量大豆。
MT对华:2023对华出口1732万吨,占总出口量的61%。其中33.63%的大豆从北部对华,56.75%通过第一大港Santos 。
GO:2023对华出口大豆998万吨,占总出口量的87%,其中69%通过Santos 港,近20%通过东部的Vitória。巴西南部港口到上海:桑托斯约32-33天,帕拉纳约33-39天,RS约33-40天。走巴拿马的距离会更远一些。北部港口: São Luís约33-34天, Vitória约32-37天。Salvador约32-36天。对华成本运输成本:因距离远,尤其是MT卡车费用高,全州卡车+海运的总成本,约占中国进口成本的22%-25%。最南部RS因距离港口近,占比约13%,比较小。数据来源:Comex Stat,大地期货研究院
美国路线:美豆约55%~60%从美湾出口,主要走巴拿马运河到中国,少部分从苏伊士或者好望角绕路。美西出口占比约25%,直接走太平洋到中国,运输距离较短。阿根廷:主要出口到中国和欧洲,运输路线与巴西南部港口类似。
陈晓燕
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